L'objectif de cette licence professionnelle est de former des conseillers-gestionnaires de clientèle particuliers qui seront amenés à traiter la totalité des besoins (contrat de dépôts et moyens de paiement, prêts, placements financiers et épargne, assurance-vie, assurances...) d'une clientèle moyenne et haut de gamme avec la mission de gérer et développer le portefeuille dont ils auront la responsabilité. La finalité de cette formation est l'entrée directe dans la vie active dans le secteur de la bancassurance.